Разделы

Создание пациента из лида

В процессе работы с лидами, когда он из потенциального переходит в действующего пациента клиники необходимо создать ему карточку пациента в системе. Для этого есть несколько путей создания:

  • через опцию "Создать пациента" в модуле "Лиды" в колонке "Список"

  • через просмотр карточки лида в колонке "Канбан" модуля "Лиды"

И выбрав опцию "Создать пациента" в карточке лида

Во всех случаях откроется форма, в которой необходимо указать:

  • ФИО
  • Дату рождения
  • номер телефона
  • рекламный источник

После сохранения по лиду создастся инфокарта как пациента и при просмотре его карточки как лиды в колонке "Пациенты" отобразится инфокарта пациента

ВНИМАНИЕ!
Если по лиду были тикеты для исходящего вызова то сделать его пациентом можно в момент звонка в модуле "Центр обработки звонков", выбрав опцию "Создать пациента и записать"
Дата создания: 07.11.2022 08:57:14
Дата обновления: 24.04.2025 05:15:40