Описание колонки «Канбан»
Канбан – принцип организации лидов по состояниям взаимодействия с ним. В системе доступны такие состояния как:
-
Новый лид (новый созданный лид)
-
В работе (лид, ставший пациентом и имеющий запись в расписании)
-
Завершено (лид, ставший пациентом и оплативший прием по записи)
-
Отказ (лид, который после создания на основании звонков отказался от взаимодействия)
Для работы с лидами в режиме "Канбан" необходимо в модуле "Лилы" открыть колонку "Канбан"
Для удобства работы можно воспользоваться полем фильтрации по:
-
По наименованию
-
По номеру телефона
-
По дате создания
-
По пользователю, который создал «Лид»
Ниже отобразится список лидов по состояниям с указанием количества лидов в состояниях:
-
Новый лид (новый созданный лид)
-
В работе (лид, ставший пациентом и имеющий запись в расписании)
-
Завершено (лид, ставший пациентом и оплативший прием по записи)
-
Отказ (лид, который после создания на основании звонков отказался от взаимодействия)
- просмотра карточки лида
- редактирования лида
- удаления лида
Также доступно добавление нового лида вручную. Для этого необходимо нажать опцию "Добавить"
В открывшейся форме необходимо указать:
-
Наименование или имя лида
-
Телефон
-
E-mail
-
Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)
-
Рекламный источник
После сохранения формы в канбане появится лид, который был добавлен.
