Обработка задачи на исходящий вызов по лиду (Версия программы Про с 18)
После формирования тикета по лиду для его обработки необходимо:
- перейти в модуль "Центр обработки звонков"
- нажать на нужного лида
ВНИМАНИЕ! Тикеты на исходящий вызов по лидам создаются под направлением "Другое"
После выбора лида из списка при просмотре тикета отобразится:
тип тикета "Другое"
планируемая дата обзвона
причина для звонка
ссылка на профиль лида для просмотра
В момент общения с лидом по телефону будут доступны опции:
опция "Создать пациента и записать"
Данная опция подходит если по задаче лид согласился записаться в клинику.
При выборе опции в открывшейся форме необходимо указать:
ФИО
номер телефона
дату рождения
пол
источник рекламы
После заполнения полей необходимо нажать "Сохранить"
После сохранения откроется форма записи для выбора даты, доктора и приема для записи
опция "Новый лид"
ВНИМАНИЕ! Данная опция подходит для работы с лидом, ранее не созданным в системе. При выборе опции необходимо заполнить:
номер телефона
адрес эл.почты
состояние лида
источник рекламы
После сохранения лид попадает в список лидов
опция "Новый пациент"
Данная опция подходит для создания пациента из лида, если запись по нему требуется. В открывшейся форме необходимо указать:
ФИО
дата рождения
номер телефона
источник рекламы
После создания у лида создается инфокарта пациента
опция "Перезвонить"
При выборе данной опции тикет можно отложить для обработки на другой день и время. В открывшейся форме необходимо указать:
причина для перезвона
дата для перезвона
комментарий для перезвона
После сохранения тикет закроется и будет виден для обработки в указанные для перезвона дату и время
опции "Перезвонить через". Доступны для выбора перезвон через 15 минут, через час, через 3 часа. После выбора тикет закроется и отобразится снова в списке новых для обработки
опция "Отправить смс (не дозвонились)" подходит только для тикетов "Расписание" . При выборе опции автоматически отправится сообщение с параметрами записи
ВНИМАНИЕ! Данная опция не актуальна для обработки тикетов лидов
опция "Отказ" позволяет закрыть тикет без результата, если лид отказывается общаться по задаче
ВНИМАНИЕ! При работе с лидами эта опция позволяет сменить состояние лида на "Отказ"
После использования опций для обработки тикета и его закрытия необходимо:
в поле ниже выставить смысловой результат по задаче, выбирая необходимый вариант из колонок "Позитивно", "Нейтрально", "Негативно"
выбрать вариант "Справочника" при необходимости детализировать выставленный выше результат
указать текстовый комментарий
После сохранения тикет по лиду становится обработанным и результат дополнительно отобразится в карточке лида в колонке "Тикеты"
