Настройки клиентской базы (Версия программы Про с 16)

На открывшейся странице группы настроек распределены по вкладкам.

Вкладка «Настройки клиентской базы» позволит привязать всех имеющихся пациентов к списку всех филиалов клиники. Для этого необходимо нажать на кнопку «Связать всех пациентов со всеми филиалами» и в открывшемся окне нажать «Да».

Вкладка «Основные поля» содержит в себе перечень основных данных пациентов в системе, которые отображаются в инфокарте каждого пациента.

Здесь доступна возможность настройки подсказок, видимости и валидации основных полей.

Для внесения изменений необходимо нажать на кнопку «Редактировать».

В открывшемся окне доступны:

• установка подсказки в основное поле при заполнении в системе;

• изменение сортировки поля;

• редактирование типа проверки, есть варианты:

1. любой набор символов,

2. только цифры,

3. только буквы,

4. буквы, пробелы и тире,

5. e-mail адрес,

6. мобильный телефон в формате +7 999 999 99 99,

7. городской телефон,

8. регулярное выражение,

• установка длины значения (кол-во символов) не менее и не более (только для первых четырех типов проверки);

• установка регулярного выражения, которое будет по умолчанию отображаться в поле ввода информации о пациенте (только для типа проверки регулярное выражение);

• выбор скрытия поля для отображения в инфокарте пациента (скрывать или не скрывать);

• выбор группы пользователей, кому не будет доступно данное поле (только при выборе «скрывать поле» выше).

Вкладка «Группы дополнительных полей» позволит удалить, редактировать и добавлять нового раздела в список основных разделов для заполнения информации о пациенте.

Данные разделы отображаются в инфокарте пациента.

При нажатии на «Добавить» или «Редактировать» откроется окно для заполнения:

• наименования раздела;

• ключа раздела;

• сортировки.

Внимание! Присвоить разделу ключ можно только через техническую поддержку.

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

Вкладка «Дополнительные поля» позволяет удалять, отредактировать и добавлить вариант поля в разделы информации в инфокарте пациента.

При добавлении откроется окно, в котором необходимо:

• указать символьный код поля (латинскими буквами). Данное значение в дальнейшем будет использоваться как тег, для автоматического подтягивания данных из этого поля при создании документов пациенту;

• указать название поля;

• написать подсказку в поле;

• выбрать группу поля (раздел, в котором будет отображаться данное поле);

• задать сортировку для отображения полю;

• сделать поле доступным для заполнения из модуля «Расписание» через кнопку «Пациент пришел» или нет;

• выбрать тип поля.

1. Текст.

При выборе типа поля «текст» выйдет дополнительное поле «тип проверки»:

• любой набор символов,

• только цифры,

• только буквы,

• буквы, пробелы и тире,

• e-mail адрес,

• мобильный телефон в формате +7 999 999 99 99,

• городской телефон,

• регулярное выражение.

Для первых четырех типов проверки необходимо также указать длину значения (кол-во символов) не менее и не более.

Внимание! Для типа проверки «регулярное выражение» необходимо записать вариант регулярного выражения, который будет по умолчанию отображаться в поле ввода информации о пациенте.

2. Выпадающий список.

3. Выбор из списка.

При выборе варианта «выпадающий список» или "Выбор из списка" можно, по желанию, дополнительно выбрать «каталог опций»:

• Да/нет.
• ЕГИСЗ: Отношение к пациенту.
• ЕГИСЗ: Тип полиса ОМС.
• ЕГИСЗ: Уровень конфиденциальности передаваемой информации.
• Опции звонков пациенту.
• Опции отправки SMS.
• Опции создания тикетов пациенту.
• Откуда узнали.
• Пол.

4. Выбор другого пациента.

5. Дата.

При выборе этого варианта необходимо дополнительно указать «тип проверки»:

• любая дата,

• прошедшая дата,

• дата в будущем.

В завершении заполнения необходимо:

• указать скрывать или не скрывать поле для отображения в инфокарте пациента,

• выбор группы пользователей, кому не будет доступно данное поле,
  *только при выборе «скрывать поле» выше.

После заполнения полей необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

При редактировании доступны все поля, что и для операции добавления, кроме поля «символьный код».

Вкладка «Импорт клиентской базы» позволяет загрузить в систему большой массив данных пациентов.

Перед импортом в систему необходимо сначала подготовить документ в формате *xlsx, только этот формат документа доступен для загрузки в систему.

Правила:

1. Первую страница документа грузить отдельным листом.

2. Все данные в документе должны быть в текстовом формате.

3. Долги, авансы и счета должны быть умножены на 100.

4. Даты обязательно в текстовом формате.

5. Номера карт не должны дублироваться.

6. Телефон начинается с цифры 7 и содержит в себе 11 знаков.

Столбцы документа могут содержать следующие данные:

• ID пациента,

• номер карты,

• фамилия,

• имя,

• отчество,

• дата рождения (в формате 01.01.2001),

• мобильный номер 1,

• мобильный номер 2,

• мобильный номер 3,

• адрес электронной почты,

• пол,

• ИНН,

• индекс,

• страна,

• город,

• улица,

• дом,

• квартира,

• адрес прописки,

• адрес проживания,

• сумма потраченных счетов,

• долг,

• аванс,

• дата первого приема,

• дата последнего приема,

• серия и номер паспорта,

• кем выдан паспорт,

• когда выдан паспорт,

• фамилия родителя,

• имя родителя,

• отчество родителя,

• серия и номер паспорта родителя,

• кем выдан паспорт родителя,

• когда выдан паспорт родителя,

• пол родителя,

• комментарий.

После завершения работы над документом необходимо нажать на кнопку «Импорт».

В открывшемся окне необходимо:

• через кнопку «Загрузить» выбрать документ для загрузки,

• выбрать включать или нет загрузку первой строки,

• выбрать разделитель, используемый в документе,

• определить стратегию объединения пациентов (учитывать филиалы, не учитывать, всегда создавать нового пациента),

• выставить филиал.

Система выдаст информацию о настройках документа. Если данные корректны, «Далее»

Следующим шагом система показывает предпросмотр загруженного документа. Если все в порядке, нажимаем «Далее».

После этого необходимо соотнести колонки документа с названиями данных в системе.

Шаблон для импорта пациентов в систему здесь.