Профиль лида в системе
Для просмотра информации о лиде необходимо:
- нажать на иконку «Глаза», находясь в разделе «Канбан» модуля.
- нажать на ФИО пациента, находясь в разделе «Список» модуля.
В обоих случаях после этого откроется информационное окно выбранного лида с указанием:
- наименование лида
- адреса эл.почты
- номера телефона
- состояния и статуса состояния лида
- параметры лида
- наличие лида в AmoCRM (отобразится при подключенной интеграции с AmoCRM)
- информация по лиду в колонках
- опции с лидом
На открывшейся странице доступны опции:
-
добавить рекламный источник к лиду
-
добавить тикет по лиду
-
добавить тикет по пациенту
-
отправить сообщение в мессенджер
-
редактировать лид
-
создать пациента из лида.
Для редактирования параметров лида или его состояния необходимо нажать опцию "Редактировать"
В открывшемся окне необходимо указать:
- наименование лида
- номер телефона
- адрес эл.почты
- состояние лида (новый, в работе, завершен, отказ)
После сохранения изменения отобразятся в спсике лидов и колонке "История изменений"
Для фиксации по лиду рекламных источников необходимо нажать на опцию "Добавить источник"
В открывшейся форме необходимо выбрать нужный и нажать "Сохранить"
После сохранения рекламный источник отобразится в колонке "Источники"
ВНИМАНИЕ! По лидам может быть добавлено более одного рекламного источника
Комментарии
В данном разделе отобразятся все оставленные комментарии, а также доступно написание новых
ВНИМАНИЕ! Если лид станет пациентом, то комментарии не будут отображаться в инфокарте пациента
В текстовом редакторе можно сделать шрифт жирным, курсивом, и подчеркнуть его снизу. Так же можно вставить ссылку в текст.
Тикеты
В данном разделе можно увидеть все созданные тикеты по данному лиду.
При нажатии на информационный значок можно узнать причину звонка.
А также доступно:
- обработать тикет
- перезвонить по задаче
- выставить "отказ" по задаче
Для создания тикета по лиду необходимо выбрать опцию "Добавить тикет"
В открывшейся форме необходимо указать:
- дату для звонка
- причину для звонка
- номер телелфна для связи
После добавления тикет будет доступен для обработки и отобразится в колонке "Тикеты"
ВНИМАНИЕ! Опция "Добавить тикет по пациенту" подходит для лидов если они стали пациентами клиники или просят связаться с другим действующим пациентом клиники
Пациенты
В данном разделе отображаются инфокарты пациента, привязанные к лиду
Для того, чтобы создать инфокарту пациента лиду и сделать его пациентом клиники необходимо выбрать опцию "Создать пациента"
- ФИО
- дату рождения
- номер телефона
- источник рекламы
После создания лид становится пациентом клиники и в колонке "Пациенты" отобразится ссылка на инфокарту пациента
Квитанции
В данном разделе отображаются все квитанции лида, которые были оплачены.
ВНИМАНИЕ! Данная колонка актуальна для лидов, которые уже стали пациентами клиники и оплатили приемы
Заявки с сайта
В данном разделе отобразятся обращения от этого лида на сайт клиникиВНИМАНИЕ! Колонка актуальна только при интеграции с сайтом клиники
История изменений
В данном разделе отображаются изменения по лиду такие как:- создание лида
- изменение статуса и состояний лида
- создание задач на звонок и т.п.
Мессенджер
В данном разделе отобразится диалоговое окно общения с лидомВНИМАНИЕ! Колонка актуальна только при подключенной интеграции с модулем "Мессенджеры"
Для отправки сообщения лиду в мессенджеры необходимо нажать на опцию "Отправить сообщение в мессенджер"
В открывшейся форме необходимо:
- указать канал для отправки сообщения
- написать текст сообщения
После сохранения сообщение отправится лиду и отобразится в колонке "Мессенджер"
