Работа со свойствами лида
Свойства – это параметры или анкета лида, которые позволяют уточнять у пациента информацию по нужным клинике данным для дальнейшей качественной работы с пациентом. Можно использовать по аналогии с информационными полями для заполнения как в инфокарте пациента. Для добавления свойства необходимо в окне просмотра информации о лиде нажать на опцию "Добавить"
-
свойство (вопрос анкеты, метрика нужная клинике)
-
значение (ответ на вопрос)
Например, нам нужно указать на какой улице проживает потенциальный клиент, в «Свойство» мы вводим «Улица», а в значение название улицы, которое относится именно к данному пациенту.
После сохранения информация отобразится в поле "Свойства"
Свойства (вопросы лидам) для уточнения при работе с лидами можно настроить по умолчанию. Для этого необходимо перейти в модуль "Настройки" и выбрать "Справочники"
На открывшейся странице необходимо выбрать раздел "Параметры лида"
Для добавления нового параметра необходимо выбрать опцию "Добавить"
В открывшейся форме необходимо:
- указать свойство или параметр
- сохранить введеное значение
После сохранения вариант отобразится в списке «Параметров лида»
Также автоматически отобразится у уже созданных лидов для дальнейшего заполнения
Для внесения значений по параметру необходимо нажать на опцию "редактировать"
В открывшемся окне необходимо указать значение
После сохранения параметр и его значение отобразятся в поле "Свойства"
