Создание справки для налоговой образца 2024 года

Согласно Приказу ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@ был установлен новый образец справки для налоговой.

Для использования функционала печати справок для налоговой образца 2024 года необходимо:

● подключить модуль

● настроить привилегии нужным сотрудникам (Создание и просмотр справок в ИФНС, Редактирование справки ИФНС, Редактирование квитанций в справке ИФНС, Редактирование суммы)

● добавить в настройки филиала код налогового органа и подписанта справок со стороны клиники

После осуществления настроек для создания справки для ИФНС 2024 года можно:

● перейти в инфокарту пациента, выбрать раздел “Касса”

Внизу списка квитанций пациента нажать опцию “Создать документ” и выбрать “Документы для ИФНС 2024”

● перейти в модуль “Касса” и внизу квитанций пациента выбрать опцию “Создать документ”

● перейти в модуль “Касса”, выбрать раздел “Справки для ИФНС” и нажать опцию “Добавить”

Во всех случаях откроется форма создания справки для налоговой, где необходимо указать:

● ФИО Плательщика

● Период для справки

● Юридическое лицо

● Подписант со стороны клиники

ВНИМАНИЕ! Подписант со стороны клиники подтянется автоматически, если он был указан при настройке филиала

● Филиал клиники

● Фискальные регистраторы

● Опция “Налогоплательщик и пациент являются одним лицом” (если да, включаем, если нет, то ниже нужно будет выбрать ФИО пациента)

● Квитанции (отобразятся автоматически после выбора фискального регистратора с возможностью исключить лишние)

● Сумма по коду 01

● Сумма по коду 02

● Комментарий

ВНИМАНИЕ! Поля Наименование филиала и Фискальные регистраторы - это критерии поиска квитанций, информация по которым попадет в справку, а Юридическое лицо - это то, что отобразится в справке

После сохранения откроется форма просмотра и редактирования справки, в которой в колонке “Общее” отобразится информация по:

● данным плательщика

● по данным пациента и сумме квитанций

В колонке “Детализация” отобразится информация по наименованию квитанции и сумме квитанций по коду 01 и 02, вошедших в справку

При просмотре детализации рядом с квитанцией будут отображаться дополнительные символы для:

● квитанций, на которые была оформлена рассрочка

● квитанций, оплаченных с использованием долгового счета

Когда долги и платежи по рассрочке пациента будут погашены, данные по суммам и списку квитанций для справки автоматически обновятся.

Дополнительно, при создании справки в случае недостаточных данных по пациенту или филиалу система выдаст уведомление

После ознакомления с общей информацией и детализацией ниже будут доступны опции

Далее рассмотрим подробнее опции созданной справки.

● Опция “Редактировать”, в которой можно поменять параметры и ввести номер корректировки

ВНИМАНИЕ! При изменении номера корректировки поле комментария обязательно для заполнения.

При изменении данных в полях период, филиал, фискальный регистратор номер корректировки автоматически поменяется на значение выше.

● опция “Квитанции”, которая открывает страницу со всеми квитанциями для удаления квитанции, которые не должны войти в справку

● опция “Редактировать плательщика” позволяет внести изменения в ФИО налогоплательщика, номер ИНН, данные о паспорте

ВНИМАНИЕ! При изменении данных в этом поле изменения будут также отображены в инфокарте пациента

● опция “Редактировать пациента” позволяет внести коррективы в ФИО, дату рождения, ИНН и паспортные данные пациента для ситуаций, когда плательщик и пациент разные лица

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы опция стала доступна в момент создания справки необходимо выключить чек-бокс “Налогоплательщик и пациент являются одним лицом”

● опция “Печать” скачивает справку сразу на компьютер в формате *.pdf

● опция “Скачать заполненный шаблон” позволяет выгрузить справку в формате *docx

● опция “Скачать XML файл” выгружает справку в электронном закодированном формате

Все созданные справки хранятся в модуле “Касса” в разделе “Справки для ИФНС”. В данном разделе доступны:

● поле фильтрации по пациенту, плательщику и периоду

В поле фильтрации есть возможность создания группы фильтра. Например, выбрать период для фильтрации за 2024 год, нажать опцию “создать группу” и указываем название группы