Работа со списком модуля «Лиды»

При переходе в модуль «Лиды» в раздел «Список» появится возможность просмотра и добавления новых задач лида.

Список состоит из:

• поля фильтрации по лидам

• общего списка лидов

• кнопки «Добавить»

• кнопки «Создать тикеты»

• кнопки «Отправить СМС»

Добавление нового лида

Для того что бы добавить новый «Лид», нам необходимо нажать кнопку «Добавить».

После этого нам откроется дополнительное окно «Добавить контрагента».

Оно включает в себя:

• Наименование

• Телефон

• E-mail

• Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)

• Рекламный источник

После заполнения всех необходимых данных данную форму нужно сохранить.

После сохранения формы в списке появится лид, который был добавлен.

В созданном лиде мы видим его наименование, указанный номер, адрес электронный почты и кем был создан лид.

Так же с лидом можно произвести следующие действия:

• Создать пациента

• Редактировать

• Удалить

Создать пациента

Нажав на иконку с силуэтом человека, мы можем создать пациента на основе выбранного лида.

Для этого необходимо нажать на кнопку создать пациента и откроется дополнительное окно «Создать пациента».

Фамилия Имя Отчество пациента автоматически подставится из названия «Лида», так же номер телефона и рекламный источник. Необходимо указать дату рождения пациента и нажать создать.

Пациент успешно создан.

Редактировать

Так же доступно редактирование лида – иконка с карандашом. Позволяет отредактировать уже созданный «Лид», по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».

После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.

Удаление

Удаление лида – иконка с мусорным баком, позволяет удалить созданный лид.

При нажатии данной кнопки система выведет уведомление с вопросом, действительно ли удалить выбранный лид? Можно подтвердить удаление или отменить его.

Фильтрация

«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:

• По наименованию

• По номеру телефона

• По дате создания

• По пользователю, который создал «Лид»

• Сколько элементов показывать на странице

• По состоянию канбана

• По статусу