При переходе в модуль «Лиды» в раздел «Список» появится возможность просмотра и добавления новых задач лида.
Список состоит из:
поля фильтрации по лидам
общего списка лидов
кнопки «Добавить»
кнопки «Создать тикеты»
кнопки «Отправить СМС»
Для того что бы добавить новый «Лид», нам необходимо нажать кнопку «Добавить».
После этого нам откроется дополнительное окно «Добавить контрагента».
Оно включает в себя:
Наименование
Телефон
Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)
Рекламный источник
После заполнения всех необходимых данных данную форму нужно сохранить.
После сохранения формы в списке появится лид, который был добавлен.
В созданном лиде мы видим его наименование, указанный номер, адрес электронный почты и кем был создан лид.
Так же с лидом можно произвести следующие действия:
Создать пациента
Редактировать
Удалить
Нажав на иконку с силуэтом человека, мы можем создать пациента на основе выбранного лида.
Для этого необходимо нажать на кнопку создать пациента и откроется дополнительное окно «Создать пациента».
Фамилия Имя Отчество пациента автоматически подставится из названия «Лида», так же номер телефона и рекламный источник. Необходимо указать дату рождения пациента и нажать создать.
Пациент успешно создан.
Так же доступно редактирование лида – иконка с карандашом. Позволяет отредактировать уже созданный «Лид», по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».
После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.
Удаление лида – иконка с мусорным баком, позволяет удалить созданный лид.
При нажатии данной кнопки система выведет уведомление с вопросом, действительно ли удалить выбранный лид? Можно подтвердить удаление или отменить его.
«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:
По наименованию
По номеру телефона
По дате создания
По пользователю, который создал «Лид»
Сколько элементов показывать на странице
По состоянию канбана
По статусу