Работа со списком модуля «Лиды»
При переходе в модуль «Лиды» в раздел «Список» появится возможность просмотра и добавления новых задач лида.
Список состоит из:
-
поля фильтрации по лидам
-
общего списка лидов
-
кнопки «Добавить»
-
кнопки «Создать тикеты»
-
кнопки «Отправить СМС»
Добавление нового лида
Для того что бы добавить новый «Лид», нам необходимо нажать кнопку «Добавить».
После этого нам откроется дополнительное окно «Добавить контрагента».
Оно включает в себя:
-
Наименование
-
Телефон
-
E-mail
-
Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)
-
Рекламный источник
После заполнения всех необходимых данных данную форму нужно сохранить.
После сохранения формы в списке появится лид, который был добавлен.
В созданном лиде мы видим его наименование, указанный номер, адрес электронный почты и кем был создан лид.
Так же с лидом можно произвести следующие действия:
-
Создать пациента
-
Редактировать
-
Удалить
Создать пациента
Нажав на иконку с силуэтом человека, мы можем создать пациента на основе выбранного лида.
Для этого необходимо нажать на кнопку создать пациента и откроется дополнительное окно «Создать пациента».
Фамилия Имя Отчество пациента автоматически подставится из названия «Лида», так же номер телефона и рекламный источник. Необходимо указать дату рождения пациента и нажать создать.
Пациент успешно создан.
Редактировать
Так же доступно редактирование лида – иконка с карандашом. Позволяет отредактировать уже созданный «Лид», по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».
После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.
Удаление
Удаление лида – иконка с мусорным баком, позволяет удалить созданный лид.
При нажатии данной кнопки система выведет уведомление с вопросом, действительно ли удалить выбранный лид? Можно подтвердить удаление или отменить его.
Фильтрация
«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:
-
По наименованию
-
По номеру телефона
-
По дате создания
-
По пользователю, который создал «Лид»
