Работа со свойствами лида

Работа с лидами позволяет дополнять информацию для взаимодействия с пациентом путем создания свойств, статусов и состояний.

Свойства – это своего рода данные, которые необходимо уточнять у пациента для дальнейшей качественной работы с пациентом. Можно использовать по аналогии с информационными полями для заполнения как в инфокарте пациента. Для добавления свойства необходимо в окне просмотра информации о лиде нажать на кнопку «+».

• свойство

• значение

Например, нам нужно указать на какой улице проживает потенциальный клиент, в «Свойство» мы вводим «Улица», а в значение название улицы, которое относится именно к данному пациенту.

Сохраняем введенные данные.

Теперь «Свойства» лида отображаются в таком виде.

Так же «Свойства» могут быть доступны для применения автоматически к лидам. Данная функция требует дополнительной настройки.

Для настройки необходимо перейти в «настройки», раздел «Справочники» модуля «Call-центр».

В открывшемся окне необходимо выбрать раздел «Параметры лида».

Для того, чтобы добавить новое «Свойство», необходимо нажать кнопку «Добавить».

Откроется дополнительное окно «Добавить справочник». Здесь необходимо ввести название «Свойства» и сохранить его.

Далее оно появится в общем списке «Параметров лида» и будет прикреплен как к новым лидам, так и к уже созданным лидам, для дальнейшего заполнения индивидуально по пациентам.

Что бы ввести значение свойства, необходимо нажать на иконку с карандашом.

Вводим значение и сохраняем «Свойство».

После этого «Значение» появится в общем списке «Свойств».