Отчет «Долги по рассрочкам»
Данный отчет позволяет посмотреть информацию о выданных пациентам рассрочках в модуле «Касса», такую как:
-
срок рассрочки
-
сумма рассрочки пациента
-
сумма первого платежа
-
сумма выплаченной задолженности
-
сумма оставшейся задолженности
-
срок просроченного платежа (в месяцах)
-
сумма общей задолженности по всем пациентам на текущую дату
Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»
Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».
И по колонке «Тип» найти необходимый «Долги по рассрочкам»
Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.
Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Долги по рассрочкам»
Далее необходимо указать:
-
название отчета (может отличаться от типа)
-
группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет
-
отчетный период для отображения по умолчанию
-
интервал для отображения сумм платежей по рассрочке по месяцам
Нажать кнопку «Сохранить»
После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:
- дата оформления рассрочки
-
отчетный период (вывод информации о платежах по месяцам)
-
врач, на чей прием была оформлена рассрочка
-
пациент (задать вывод информации по конкретному пациенту клиники)
Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать»
Ниже будут отображаться колонки с информацией.
Первая колонка «ФИО пациента» отображает ФИО пациента, которому была оформлена рассрочка
Внимание! При нажатии на ФИО пациента будет возможность перейти к инфокарте пациента в системе
Второй столбец «Врач» указывает ФИО врача, на чей прием была оформлена рассрочка
Третий столбец «Филиал» указывает данные филиала, где была оформлена рассрочка
Четвертый столбец «Оформлено» указывает календарную дату создания рассрочки в модуле «Касса»
Пятый столбец «Срок рассрочки» указывает период в месяцах, на который была оформлена рассрочка пациенту
Шестой столбец «Сумма рассрочки» указывает общую стоимость приема, на которую была оформлена рассрочка
Седьмой столбец «Сумма первого платежа» указывает сумму, которую пациент оплатил, если рассрочка оформлялась с первоначальным взносом.
Информация подтягивается из стоимости, которая указывалась при оформлении рассрочки в модуле «Касса»
Восьмой столбец «Сумма выплачено» указывает общую сумму, которую пациент уже выплатил до текущего дня
Девятый столбец «Сумма неоплаченного остатка» указывает сумму оставшейся задолженности пациента по рассрочке
Десятый столбец «Просрочка» указывает количество месяцев, на которое пациент задерживает оплату по графику ближайшего платежа
Одиннадцатый столбец «Сумма задолженности на текущую дату» указывает сумму долга пациента с момента последнего платежа до сегодняшнего дня без учета последующих платежей
Двенадцатый столбец отображает сумму платежа пациента на текущий/следующий календарный месяц в соответствии с графиком платежей.
Внимание! Количество столбцов названий месяцев будет меняться в зависимости от выбора количества месяцев в настройках отчета «Интервал по умолчанию» и/или строке фильтрации «Отчетный период»
Строка «Итого» отображает:
-
общую сумму рассрочки, выданной всем пациентам за выбранный период
-
общую сумму полученных от всех пациентов выплат по их графику платежей
-
общую сумму задолженности по рассрочке от всех пациентов за все периоды
-
общую сумму задолженности на текущий день
-
общая сумма выплат от пациентов в текущий/следующий месяц
-
общая сумма задолженностей по пациентам в текущий/следующий месяц