Профиль лида в системе
Для просмотра информации о лиде необходимо нажать на иконку «Глаза», находясь в разделе «Канбан» модуля.
Или нажать на ФИО пациента, находясь в разделе «Список» модуля.
В обоих случаях после этого откроется информационное окно выбранного лида.
Здесь можно:
-
добавить рекламный источник к лиду
-
добавить тикет по лиду
-
добавить тикет по пациенту
-
отправить сообщение в мессенджер
-
редактировать лид
-
создать пациента из лида.
Добавить источник
Добавление рекламного источника к лиду
Нажав на выпадающий список, можно выбрать рекламный источник и добавить его к лиду.
Данная информация будет отображаться в разделе «Источники».
Редактировать
Позволяет отредактировать уже созданный «Лид».
по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».
После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.
Комментарии
В данном разделе можно оставить любой комментарий к выбранному лиду, который будет храниться только в рамках лида.
В текстовом редакторе можно сделать шрифт жирным, курсивом, и подчеркнуть его снизу. Так же можно вставить ссылку в текст.
Тикеты
В данном разделе можно увидеть все созданные тикеты по данному лиду.
При нажатии на информационный значок можно узнать причину звонка.
Пациенты
В данном разделе отображаются пациенты с таким же номером телефоном, который был указан в лиде.
Источники
Здесь отображаются все рекламные источники, которые были указаны при создании и редактировании лида, а так же время их добавления.
Квитанции
В данном разделе отображаются все квитанции, которые будут найдены по пациентам с таким же номером телефона, который указан в лиде.
