Работа с созданными лидами в списке и канбане

Для просмотра информации о лиде необходимо нажать на иконку «Глаза», находясь в разделе «Канбан» модуля.


Или нажать на ФИО пациента, находясь в разделе «Список» модуля.



В обоих случаях после этого откроется информационное окно выбранного лида.


Здесь можно:

  • добавить рекламный источник к лиду

  • добавить тикет

  • добавить тикет по пациенту


Отправить сообщение в мессенджер

Редактировать лид

Создать пациента



Добавить источник

Добавление рекламного источника к лиду

  

Нажав на выпадающий список, можно выбрать рекламный источник и добавить его к лиду.

6.png

Данная информация будет отображаться в разделе «Источники».


Редактировать

Позволяет отредактировать уже созданный «Лид».


по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».


После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.

Комментарии

В данном разделе можно оставить любой комментарий к выбранному лиду, который будет храниться только в рамках лида.


В текстовом редакторе можно сделать шрифт жирным, курсивом, и подчеркнуть его снизу. Так же можно вставить ссылку в текст.


Тикеты

В данном разделе можно увидеть все созданные тикеты по данному лиду.


При нажатии на информационный значок можно узнать причину звонка и обработать тикет.



Пациенты

В данном разделе отображаются пациенты с таким же номером телефоном, который был указан в лиде.


Источники

Здесь отображаются все рекламные источники, которые были указаны при создании и редактировании лида, а так же время их добавления.


Квитанции

В данном разделе отображаются все квитанции, которые будут найдены по пациентам с таким же номером телефона, который указан в лиде.


Заявки с сайта

В данном разделе отображаются заявки с сайта, оставленные с номера телефона, который указан в лиде.

История изменений

В данном разделе отображается какие действия были совершены с лидом. 


Мессенджер

В данном разделе отображается диалоги с пациентом в мессенджере.

Дата создания: 07.11.2022 09:25:33
Дата обновления: 20.11.2023 05:59:28
Специальные условия для клиник с 3 креслами
до 24.07
Облачная версия еще доступнее -
позвони менеджеру и узнай
подробности!
Перезвоните мне
или позвонить
8 (800) 600-37-96