Разделы

Работа со свойствами лида (Версия программы Лайт с 16)

Свойства – это параметры или анкета лида, которые позволяют уточнять у пациента информацию по нужным клинике данным для дальнейшей качественной работы с пациентом. Можно использовать по аналогии с информационными полями для заполнения как в инфокарте пациента. Для добавления свойства необходимо в окне просмотра информации о лиде нажать на опцию "Добавить"

В открывшейся форме необходимо указать:

  • свойство (вопрос анкеты, метрика нужная клинике)

  • значение (ответ на вопрос)

Например, нам нужно указать на какой улице проживает потенциальный клиент, в «Свойство» мы вводим «Улица», а в значение название улицы, которое относится именно к данному пациенту.

После сохранения информация отобразится в поле "Свойства"

Свойства (вопросы лидам) для уточнения при работе с лидами можно настроить по умолчанию. Для этого необходимо перейти в модуль "Настройки" и выбрать "Справочники"

На открывшейся странице необходимо выбрать раздел "Параметры лида"

Для добавления нового параметра необходимо выбрать опцию "Добавить"

В открывшейся форме необходимо:

  • указать свойство или параметр
  • сохранить введенное значение

После сохранения вариант отобразится в списке «Параметров лида» 

Также автоматически отобразится у уже созданных лидов для дальнейшего заполнения

Для внесения значений по параметру необходимо нажать на опцию "редактировать"

В открывшемся окне необходимо указать значение

После сохранения параметр и его значение отобразятся в поле "Свойства"

 

Дата создания:
Дата обновления: 15.04.2026 11:53:18
За 30 минут узнайте, как оптимизировать бизнес процессы в вашей клинике на 36%
Расскажем, как DentalPRO поможет вашему бизнесу — абсолютно бесплатно