Импорт пациентов для прикрепления (Версия программы Лайт с 16)
При получении от страховой компании списка страховых пациентов для прикрепления, открепления или редактирования необходимо перейти в модуль “Настройки”, открыть раздел “Юридические лица” и “Страховые компании”
Далее необходимо нажать на наименование страховой компании, к которой требуется произвести импорт пациентов
На открывшейся странице необходимо перейти в раздел “Пациенты”
В разделе “Пациенты” доступно поле фильтрации по параметрам:
-
ФИО пациента
-
номер полиса или гарантийного письма
-
программа страхования
-
недействующий статус полиса
Ниже отобразятся колонки с информацией:
-
ФИО пациента
ВНИМАНИЕ! При нажатии на ФИО пациента отобразится история полисов пациента и транзакций по кассе
-
Полис номер
-
Гарантийное письмо номер (при наличии у пациента)
-
Дата начала действия полиса
-
Дата окончания действия полиса
-
Дата открепления (при наличии у пациента)
-
Баланс страхового счета пациента
-
Программа страхования пациента
-
Фирма (при наличии у пациента)
-
Дата рождения
-
Комментарий, если составлялся при добавлении полиса
Для массового добавления, редактирования или открепления страховых пациентов можно воспользоваться импортом. Для удобства и при отсутствии своего шаблона для импорта пациентов можно скачать шаблон документа, который подходит под правила импорта в системе. Для этого вверху страницы необходимо выбрать опцию “Скачать шаблон”
После выбора опции шаблон автоматически будет скачан на устройство. Скачанный шаблон содержит в себе колонки, которые требуется заполнить для обратного импорта.
Для проведения импорта с целью прикрепления новых страховых пациентов необходимо вверху выбрать опцию “Импорт”
В открывшейся форме необходимо:
-
выбрать тип импорта “Прикрепление”
-
указать филиал для прикрепления
ВНИМАНИЕ! При выборе варианта “определить автоматически” автоматически подставится филиал с которым заключен договор с ск. Если договор ск заключен с несколькими филиалами, то прикрепится первый в списке филиал
-
указать кол-во элементов за итерацию
ВНИМАНИЕ! Если во время импорта появляются ошибки, рекомендуем снизить кол-во элементов
-
указать кол-во игнорируемых первых строчек (если первые строчки в файле для импорта содержат описание колонок, логотипы, реквизиты и т.п.)
-
выбрать файл для импорта в формате *.csv,*.xlsx
-
указать включать или не включать первую строку в импорт
-
указать символ разделителя в документе (если присутствует перечисление в документе требуется указать как оно отмечается “запятой” или “точкой с запятой”)
После заполнения полей необходимо нажать “Далее”
На следующем шаге откроется предпросмотр загруженного документа. После просмотра необходимо нажать “Далее”
Далее необходимо:
-
указать ФИО пациента находится в одной колонке или в разных колонках
-
уточнить филиал для прикрепления
-
выбрать страховую программу для прикрепления
-
указать что делать с пациентом, ненайденным в базе - создавать в системе или пропускать для импорта
После заполнения полей необходимо нажать “Далее”
На следующем шаге необходимо будет произвести соответствие данных из загруженного файла по колонкам в системе. Для удобства справа в окне отображается предпросмотр документа с отображением кода столбцов
После заполнения колонок соответствия необходимо нажать “Далее” и начнется импорт документа.
После завершения импорта отобразится отчет о готовности
После завершения и нажатия на “Готово” импортируемые страховые пациенты отобразятся в списке
