«Отчет по сертификатам» (Версия программы Лайт с 18)

Данный отчет позволяет посмотреть информацию о созданных сертификатах за определенный период.

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Отчет по сертификатам»

ВНИМАНИЕ! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Отчет по сертификатам»

Далее необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчетный период для отображения по умолчанию

• отображение колонок (все/ номер сертификата/ действителен до/ номинал/ баланс/ тип списания / статус/ филиал выдачи/ пациент/ наименование квитанции)

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетный период

• пациент

• номер сертификата

• действует до

• статус сертификата

Также доступна:

• сортировка по возрастанию/убыванию

Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать»

Ниже будут отображаться колонки с информацией, в зависимости от выбранных критериев в поле фильтрации и сортировки.

По умолчанию без заданных критериев отображение следующее:

• Колонка «Номер сертификата» отображает номер созданного сертификата.

• Колонка  «Действителен до» указывает дату до которого действует сертификат.

• Колонка  «Номинал» указывает номинал сертификата.

• Колонка «Баланс» указывает текущий баланс сертификата.

• Колонка  «Тип списания» указывает, как сертификат можно использовать.

ВНИМАНИЕ! При частичном списание – сертификатом можно оплачивать несколько раз, пока номинал не израсходуется

При полном списании – сертификат можно использовать для оплаты только один раз.

• Колонка  «Статус» указывает статус сертификата.

ВНИМАНИЕ! Использован означает, что сертификат полностью использован пациентом.

Выдан означает, что сертификат выдан пациенту и весь номинал не использован.

• Колонка  «Филиал выдачи» указывает филиал выдачи.

• Колонка «Пациент» отображает ФИО пациента, владеющего сертификатом.

• Колонка  «Наименование квитанции» отображает квитанцию которую оплатили по сертификату.

При нажатии на название квитанция, она откроется в новом окне.

Частые вопросы

Почему не видна оплата сертификатом за этот месяц?

Период отбирает сертификаты по дате создания. Выберите период, в который сертификат был создан.

Почему один сертификат в нескольких строках?

Им оплачено несколько квитанций. Это нормально.

Почему баланс не равен остатку на конец периода?

Баланс показывается на сегодня. Это нормально.

Почему при выборе филиала видны сертификаты других филиалов?

У этих сертификатов не указан филиал выдачи. Укажите его в карточке сертификата.

Что значит «Записей нет»?

За выбранный период сертификаты не создавались или не подходят под фильтры.

Не нашли ответа — напишите в техподдержку, укажите отчёт, период и строку.