Работа со списком модуля «Лиды» (Версия программы Лайт с 16)
При переходе в модуль «Лиды» в раздел «Список» появится возможность:
- просмотра списка лидов и их карточки
- добавление нового лида
- редактирование параметров лида
- удаление лида из списка
- выбор лидов для создания тикетов на исходящий вызов
- выбор лидов для отправки смс
Для удобства работы доступно поле фильтрации по:
- наименованию лида
- номеру телефона
- дате создания
- ФИО создателя
- состоянию лида
- статуса состояния лида
В открывшейся форме необходимо указать:
-
Наименование или имя лида
-
Телефон
-
E-mail
-
Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)
-
Рекламный источник
После сохранения формы в списке появится лид, который был добавлен.
Созданный лид в списке отображается с указанием:
- наименования
- телефона
- эл.почты
- информацией по дате создания
Дополнительно с созданным лидом в списке доступны опции:
-
Создать пациента
-
Редактировать
-
Удалить
Если лид уже стал пациентом клиники, то чтобы добавить ему карточку пациента в системе необходимо в списке найти нужного лида и нажать "Создать пациента".
В открывшейся форме необходимо указать:
- ФИО пациента
- дата рождения
- номер телефона
- рекламный источник
После сохранения лид остается в списке лидов, но при этом по нему создается инфокарта как пациента.
