Работа с созданными лидами в списке и канбане (Версия программы Лайт с 16)

Для просмотра информации о лиде необходимо:

•  нажать на иконку «Глаза», находясь в разделе «Канбан» модуля.

•  нажать на ФИО пациента, находясь в разделе «Список» модуля.

В обоих случаях после этого откроется информационное окно выбранного лида с указанием:

• наименование лида
• адреса эл.почты
• номера телефона
• состояния и статуса состояния лида
• параметры лида
• наличие лида в AmoCRM (отобразится при подключенной интеграции с AmoCRM)
• информация по лиду в колонках
• опции с лидом

На открывшейся странице доступны опции:

• добавить рекламный источник к лиду

• добавить тикет по лиду
  

• добавить тикет по пациенту

• отправить сообщение в мессенджер

• редактировать лид

• создать пациента из лида.

Для редактирования параметров лида или его состояния необходимо нажать опцию "Редактировать".

В открывшемся окне необходимо указать:

• наименование лида
• номер телефона
• адрес эл.почты
• состояние лида (новый, в работе, завершен, отказ)

После сохранения изменения отобразятся в списке лидов и колонке "История изменений".

Для фиксации по лиду рекламных источников необходимо нажать на опцию "Добавить источник".

В открывшейся форме необходимо выбрать нужный и нажать "Сохранить".

После сохранения рекламный источник отобразится в колонке "Источники".

Внимание! По лидам может быть добавлено более одного рекламного источника.

Комментарии

В данном разделе отобразятся все оставленные комментарии, а также доступно написание новых.

Внимание! Если лид станет пациентом, то комментарии не будут отображаться в инфокарте пациента.

В текстовом редакторе можно сделать шрифт жирным, курсивом, и подчеркнуть его снизу. Так же можно вставить ссылку в текст.

Тикеты

В данном разделе можно увидеть все созданные тикеты по данному лиду.

При нажатии на информационный значок можно узнать причину звонка.

А также доступно:

• обработать тикет
• перезвонить по задаче
• выставить "отказ" по задаче

Внимание! При выставлении отказа состояние лида изменится на "Отказ".

Для создания тикета по лиду необходимо нажать на кнопку "Добавить" и выбрать опцию "Тикет".

В открывшейся форме необходимо указать:

• дату для звонка
• причину для звонка
• номер телефона для связи

После добавления тикет будет доступен для обработки и отобразится в колонке "Тикеты".

Внимание! Опция "Тикет по пациенту" подходит для лидов если они стали пациентами клиники или просят связаться с другим действующим пациентом клиники.

Пациенты

В данном разделе отображаются инфокарты пациента, привязанные к лиду.

Для того, чтобы создать инфокарту пациента лиду и сделать его пациентом клиники необходимо выбрать опцию "Создать пациента".

• ФИО
• дату рождения
• номер телефона
• источник рекламы

После создания лид становится пациентом клиники и в колонке "Пациенты" отобразится ссылка на инфокарту пациента.

Квитанции

В данном разделе отображаются все квитанции лида, которые были оплачены.

Внимание! Данная колонка актуальна для лидов, которые уже стали пациентами клиники и оплатили приемы.

Заявки с сайта

В данном разделе отобразятся обращения от этого лида на сайт клиники.
Внимание! Колонка актуальна только при интеграции с сайтом клиники.

История изменений

В данном разделе отображаются изменения по лиду такие как:

• создание лида
• изменение статуса и состояний лида
• создание задач на звонок и т.п.

Мессенджер

В данном разделе отобразится диалоговое окно общения с лидом.
Внимание! Колонка актуальна только при подключенной интеграции с модулем "Мессенджеры".

Для отправки сообщения лиду в мессенджеры необходимо нажать на опцию "Отправить сообщение в мессенджер".

В открывшейся форме необходимо:

• указать канал для отправки сообщения
• написать текст сообщения

После сохранения сообщение отправится лиду и отобразится в колонке "Мессенджер".