Работа со списком модуля «Лиды»

При переходе в модуль «Лиды» в раздел «Список» появится возможность просмотра и добавления новых задач лида.

1.png

Список состоит из:

  • поля фильтрации по лидам

  • общего списка лидов

  • кнопки «Добавить»

  • кнопки «Создать тикеты»

  • кнопки «Отправить СМС»

Добавление нового лида

Для того что бы добавить новый «Лид», нам необходимо нажать кнопку «Добавить».

2.png

После этого нам откроется дополнительное окно «Добавить контрагента».

Оно включает в себя:

  • Наименование

  • Телефон

  • E-mail

  • Состояние лида (Новый лид, В работе, Завершено, Отказ)

  • Рекламный источник

3.png

После заполнения всех необходимых данных данную форму нужно сохранить.

4.png

После сохранения формы в списке появится лид, который был добавлен.

5.png

В созданном лиде мы видим его наименование, указанный номер, адрес электронный почты и кем был создан лид.

Так же с лидом можно произвести следующие действия:

  • Создать пациента

  • Редактировать

  • Удалить

Создать пациента

Нажав на иконку с силуэтом человека, мы можем создать пациента на основе выбранного лида.

6.png

Для этого необходимо нажать на кнопку создать пациента и откроется дополнительное окно «Создать пациента».

7.png

Фамилия Имя Отчество пациента автоматически подставится из названия «Лида», так же номер телефона и рекламный источник. Необходимо указать дату рождения пациента и нажать создать.

8.png

Пациент успешно создан.

Редактировать

Так же доступно редактирование лида – иконка с карандашом. Позволяет отредактировать уже созданный «Лид», по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».

9.png

После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.

Удаление

Удаление лида – иконка с мусорным баком, позволяет удалить созданный лид.

10.png

При нажатии данной кнопки система выведет уведомление с вопросом, действительно ли удалить выбранный лид? Можно подтвердить удаление или отменить его.

11.png

Фильтрация

«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:

  • По наименованию

  • По номеру телефона

  • По дате создания

  • По пользователю, который создал «Лид»

12.png

 

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:56