Работа с созданными лидами в списке и канбане

Для просмотра информации о лиде необходимо нажать на иконку «Глаза», находясь в разделе «Канбан» модуля.

1.png

Или нажать на ФИО пациента, находясь в разделе «Список» модуля.

2.png

В обоих случаях после этого откроется информационное окно выбранного лида.

3.png

Здесь можно:

  • добавить рекламный источник к лиду

  • добавить тикет по лиду

  • редактировать лид

  • создать пациента из лида.

4.png

Добавить источник

Добавление рекламного источника к лиду

5.png  

Нажав на выпадающий список, можно выбрать рекламный источник и добавить его к лиду.

6.png

Данная информация будет отображаться в разделе «Источники».

7.png

Редактировать

Позволяет отредактировать уже созданный «Лид».

8.png

по нажатию данной кнопки откроется дополнительное окно «Редактировать контрагента».

9.png

После всех необходимых изменений нужно сохранить эти данные.

Комментарии

В данном разделе можно оставить любой комментарий к выбранному лиду, который будет храниться только в рамках лида.

10.png

В текстовом редакторе можно сделать шрифт жирным, курсивом, и подчеркнуть его снизу. Так же можно вставить ссылку в текст.

11.png

Тикеты

В данном разделе можно увидеть все созданные тикеты по данному лиду.

12.png

При нажатии на информационный значок можно узнать причину звонка.

13.png

14.png

Пациенты

В данном разделе отображаются пациенты с таким же номером телефоном, который был указан в лиде.

15.png

Источники

Здесь отображаются все рекламные источники, которые были указаны при создании и редактировании лида, а так же время их добавления.

16.png

Квитанции

В данном разделе отображаются все квитанции, которые будут найдены по пациентам с таким же номером телефона, который указан в лиде.

17.png

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:56