Работа с канбаном в модуле «Лиды»

Канбан – принцип организации лидов по состояниям, отображение имеющегося списка лидов по этапам взаимодействия.

У «Лида» есть четыре состояния:

• Новый лид

• В работе

• Завершено

• Отказ

В данной вкладке отображаются «Лиды» по всем состояниям.

«Лиды» автоматически распределяются по состояниям при добавления нового «Лида» или же можно самостоятельно перенести «Лид» зажав на нем левой клавишей мыши и перетянув его в нужное состояние.

В данной вкладке так же есть фильтрация и добавление нового «Лида».

Фильтрация

«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:

• По наименованию

• По номеру телефона

• По дате создания

• По пользователю, который создал «Лид»