Работа с канбаном в модуле «Лиды»

Канбан – принцип организации лидов по состояниям, отображение имеющегося списка лидов по этапам взаимодействия.

У «Лида» есть четыре состояния:

  • Новый лид

  • В работе

  • Завершено

  • Отказ

В данной вкладке отображаются «Лиды» по всем состояниям.

1.png

«Лиды» автоматически распределяются по состояниям при добавления нового «Лида» или же можно самостоятельно перенести «Лид» зажав на нем левой клавишей мыши и перетянув его в нужное состояние.

В данной вкладке так же есть фильтрация и добавление нового «Лида».

2.png

Фильтрация

«Лиды» можно отфильтровать по следующим критериям:

  • По наименованию

  • По номеру телефона

  • По дате создания

  • По пользователю, который создал «Лид»

3.png

 

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:56