Отчет "Квитанции без оплаты" (Версия программы Лайт с 16)

Отчёт показывает квитанции, которые не дошли до оплаты: не оплаченные, подтверждённые, отменённые, сторнированные и списанные. По нему удобно найти просроченные квитанции и проверить, кто и почему отменил, сторнировал или списал квитанцию.

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Финансы» найти необходимый «Квитанции без оплаты»

ВНИМАНИЕ! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Квитанции без оплаты»

Далее необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчетный период для отображения по умолчанию

• признак группировки (по статусу квитанции, кем изменено, по пациенту; позволяет определить какая информация идет первой)

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

• отчетный период

• статус квитанции

• пациент

• создатель квитанции

Также доступна:

• группировка

• сортировка по алфавиту/ по сумме к оплате

• сортировка по возрастанию/убыванию

Далее необходимо нажать на кнопку «Применить»

Ниже будут отображаться колонки с информацией, в зависимости от выбранных критериев в поле фильтрации и сортировки.

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы развернуть информацию в строке нужно нажать на галочку слева от нее.

По умолчанию без заданных критериев отображение следующее:

• Первая колонка указывает статус квитанции, кем изменено и ФИО пациента.

• Колонка «Квитанция» отображает название квитанции (сли нажать на название квитанции, можно ознакомиться с ее содержанием.)

• Колонка  «Филиал» указывает название филиала.

• Колонка  «Создатель квитанции» указывает пользователя кто квитанцию создал.

• Колонка «Дата создания» указывает дату, когда квитанцию создали.

• Колонка  «Дата изменения» указывает, когда изменили статус квитанции.

• Колонка «Причина» указывает, причину по которой квитанцию не изменили.

• Колонка «Сумма к оплате» отображает сумму к оплате.

• Колонка «Итого» указывает общую сумму не оплаченных квитанций.

Статусы квитанций:

«Не оплачена» - квитанция не была оплачена сотрудником (квитанция попадает в отчёт за период, на который приходится срок оплаты, а не дата создания) 

«Списано» - квитанции, которые кассиры списали на кассе (например для проведения гарантийного случая)

«Отменена» - квитанции, которые были отменены до оплаты (например если счет был выставлен ошибочно; видны квитанции, отменённые в периоде)

«Сторнирована» - квитанции, которые отменили после оплаты (например оплата была проведена, но была проведена неправильно; или для проведения возврата)

«Подтверждена» - квитанция, которую подтвердили на кассе (например для того, чтобы зафиксировать, что страховая компания или организация направят деньги; подтверждение работает только с корпоративными клиентами или с пациентами, которые имеют страховой полюс)

Частые вопросы

Почему квитанции, созданной в этом месяце, нет в отчёте?

Неоплаченная квитанция попадает в отчёт по сроку «Оплатить до». Если срок в следующем месяце, ищите её в отчёте за следующий месяц. Это нормально.

Почему вчера была причина «Не оплачена», а сегодня «Просрочена»?

«Просрочена» ставится, когда срок оплаты уже прошёл на момент открытия отчёта. Это нормально.

Почему имя пациента в отчёте отличается от карточки?

В отчёте выводится имя, сохранённое в квитанции при её создании.

Почему нет оплаченной квитанции?

Отчёт показывает только квитанции без оплаты. Оплаченные и разделённые квитанции в него не входят.

Не нашли ответа — напишите в техподдержку, укажите отчёт, период и строку.