Настройка и работа со статусами и состояниями лида

В лиде также доступно для просмотра, в каком состояние находится лид и его статус.

Состояние и статус – эти параметры используются для определения этапа взаимодействия с потенциальным пациентом.

В графу «Состояние» подтягивается то, в каком состоянии сейчас находится лид.

В графу «Статус» из справочника «Статус состояния канбана» подтягивается выбранный элемент.

Установка состояний и статусов возможна при работе с лидом в разделе «Канбан» при переносе лида из одной колонки в другую.

Если в системе добавлено несколько статусов состояния, то при изменении статуса лида, система спросит, какой статус состояния применить к лиду.

Для настройки Статусов состояния канбана необходимо перейти в модуль «настройки» и выбрать раздел «Справочники» модуля «Call-центр».

В открывшемся окне необходимо выбрать раздел «Статусы состояния канбана».

При добавлении нового статуса или его редактировании необходимо заполнить следующие поля:

• Название – это то, как будет называться «Статус состояния канбана»

• К какому состоянию лида он прикрепляется: новый лид / в работе / завершено / отказ

• Статус активности (активен/не активен). Если статут будет не активен, то он не будет прикрепляться к лидам. Если активен, то прикрепление будет осуществлено.

• Установка статуса по умолчанию. Если данная настройка активна, то при автоматическом создании лида статус состояния сразу будет установлен к лиду с выбранным состоянием лида.

После сохранения статус состояния будет добавлен в общий список и станет доступен для выбора при работе с конкретном лидом потенциального пациента.