Работа со свойствами лида

Работа с лидами позволяет дополнять информацию для взаимодействия с пациентом путем создания свойств, статусов и состояний.

Свойства – это своего рода данные, которые необходимо уточнять у пациента для дальнейшей качественной работы с пациентом. Можно использовать по аналогии с информационными полями для заполнения как в инфокарте пациента. Для добавления свойства необходимо в окне просмотра информации о лиде нажать на кнопку «+».

1.png

После этого в открывшемся окне необходимо указать:
  • свойство

  • значение

2.png

Например, нам нужно указать на какой улице проживает потенциальный клиент, в «Свойство» мы вводим «Улица», а в значение название улицы, которое относится именно к данному пациенту.

3.png

Сохраняем введенные данные.

Теперь «Свойства» лида отображаются в таком виде.

4.png

Так же «Свойства» могут быть доступны для применения автоматически к лидам. Данная функция требует дополнительной настройки.

Для настройки необходимо перейти в «настройки», раздел «Справочники» модуля «Call-центр».

5.png

В открывшемся окне необходимо выбрать раздел «Параметры лида».

6.png

Для того, чтобы добавить новое «Свойство», необходимо нажать кнопку «Добавить».

7.png

Откроется дополнительное окно «Добавить справочник». Здесь необходимо ввести название «Свойства» и сохранить его.

8.png

Далее оно появится в общем списке «Параметров лида» и будет прикреплен как к новым лидам, так и к уже созданным лидам, для дальнейшего заполнения индивидуально по пациентам.

9.png

10.png

Что бы ввести значение свойства, необходимо нажать на иконку с карандашом.

11.png

Вводим значение и сохраняем «Свойство».

12.png

После этого «Значение» появится в общем списке «Свойств».

13.png

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:56