«Отчет по сертификатам»

Данный отчет позволяет посмотреть информацию о созданных сертификатах за определенный период.

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

1.png

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Отчет по сертификатам»

Внимание! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Отчет по сертификатам»

2.png

Далее необходимо указать:

  • название отчета (может отличаться от типа)

  • группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

  • отчетный период для отображения по умолчанию

  • отображение колонок (все/ номер сертификата/ действителен до/ номинал/ баланс/ тип списания / статус/ филиал выдачи/ пациент/ наименование квитанции)

Нажать кнопку «Сохранить»

3.png

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

  • отчетный период

  • пациент

  • номер сертификата

  • действует до

  • статус сертификата

Также доступна:

  • сортировка по возрастанию/убыванию

Далее необходимо нажать на кнопку «Сформировать»

4.png

Ниже будут отображаться колонки с информацией, в зависимости от выбранных критериев в поле фильтрации и сортировки.

По умолчанию без заданных критериев отображение следующее:

Первый столбец «Номер сертификата» отображает номер созданного сертификата.

5.png

Второй столбец «Действителен до» указывает дату до которого действует сертификат.

6.png

Третий столбец «Номинал» указывает номинал сертификата.

7.png

Четвертый столбец «Баланс» указывает текущий баланс сертификата.

8.png

Пятый столбец «Тип списания» указывает, как сертификат можно использовать.

При частичном списание – сертификатом можно оплачивать несколько раз, пока номинал не израсходуется

При полном списание – сертификат можно использовать для оплаты только один раз.

9.png

Шестой столбец «Статус» указывает статус сертификата.

Использован означает, что сертификат полностью использован пациентом.

Выдан означает, что сертификат выдан пациенту и весь номинал не использован.

10.png

Седьмой столбец «Филиал выдачи» указывает филиал выдачи.

11.png

Восьмой столбец «Пациент» отображает ФИО пациента, владеющего сертификатом.

12.png

Девятый столбец «Наименование квитанции» отображает квитанцию которую оплатили по сертификату.

13.png

При нажатии на название квитанция, она откроется в новом окне.

14.png

При нажатии на кнопку «Печать» в правом верхнем углу отчета, откроется возможность отправить его на печать.

15.png

Кнопка «Экспорт в Excel» выгрузит и скачает данный отчет на Ваш компьютер в формате Excel таблицы.

16.png

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:57