Отчет «Долги по рассрочкам» (Версия программы Лайт с 16)

Данный отчет позволяет посмотреть информацию о выданных пациентам рассрочках в модуле «Касса», такую как:

• срок рассрочки

• сумма рассрочки пациента

• сумма первого платежа

• сумма выплаченной задолженности

• сумма оставшейся задолженности

• срок просроченного платежа (в месяцах)

• сумма общей задолженности по всем пациентам на текущую дату

Для просмотра информации необходимо перейти в модуль «Отчеты»

Далее необходимо найти в списке этот отчет. Для удобства поиска можно перейти в раздел «Финансы».

И по колонке «Тип» найти необходимый «Долги по рассрочкам»

ВНИМАНИЕ! Название отчета может отличаться от типа. Поэтому для работы с данным отчетом необходимо ориентироваться на его тип в соответствующей колонке.

Если отчет в списке не отображается, его можно добавить через кнопку «Добавить новый тип отчета» и выбрать «Долги по рассрочкам»

Далее необходимо указать:

• название отчета (может отличаться от типа)

• группы пользователей, которые могут просматривать данный отчет

• отчетный период для отображения по умолчанию

• интервал для отображения сумм платежей по рассрочке по месяцам (сколько колонок месяцев показывать сразу, от 1 до 12)

Нажать кнопку «Сохранить»

После создания/открытия отчета доступно поле фильтрации для отображения информации по критериям:

• дата оформления рассрочки

• отчетный период (вывод информации о платежах по месяцам)

• врач, на чей прием была оформлена рассрочка

• пациент (задать вывод информации по конкретному пациенту клиники)

Далее необходимо нажать на кнопку «Применить»

Ниже будут отображаться колонки с информацией.

• Колонка «ФИО пациента» отображает ФИО пациента, которому была оформлена рассрочка

ВНИМАНИЕ! При нажатии на ФИО пациента будет возможность перейти к инфокарте пациента в системе

• Колонка  «Врач» указывает ФИО врача, на чей прием была оформлена рассрочка

• Колонка  «Филиал» указывает данные филиала, где была оформлена рассрочка

• Колонка  «Оформлено» указывает календарную дату создания рассрочки в модуле «Касса»

• Колонка  «Срок рассрочки» указывает период в месяцах, на который была оформлена рассрочка пациенту

• Колонка  «Сумма рассрочки» указывает общую стоимость приема, на которую была оформлена рассрочка

• Колонка «Сумма первого платежа» указывает сумму, которую пациент оплатил, если рассрочка оформлялась с первоначальным взносом.

ВНИМАНИЕ! Информация подтягивается из стоимости, которая указывалась при оформлении рассрочки в модуле «Касса»

• Колонка  «Сумма выплачено» указывает общую сумму, которую пациент уже выплатил до текущего дня

• Колонка  «Сумма неоплаченного остатка» указывает сумму оставшейся задолженности пациента по рассрочке

• Колонка «Просрочка» указывает количество месяцев, на которое пациент задерживает оплату по графику ближайшего платежа

ВНИМАНИЕ! При просрочке ячейка закрашивается красными цветом

• Колонка  «Сумма задолженности на текущую дату» указывает сумму долга пациента с момента последнего платежа до сегодняшнего дня без учета последующих платежей

• Колонка «Месяцев» отображает сумму платежа пациента на текущий/следующий календарный месяц в соответствии с графиком платежей.

ВНИМАНИЕ! Если ячейка окрашивается определенным цветом если была оплата или есть просрочка. Зелёный —платеж оплачен, красный — платеж просрочен

Строка «Итого» отображает:

• общую сумму рассрочки, выданной всем пациентам за выбранный период

• общую сумму полученных от всех пациентов выплат по их графику платежей

• общую сумму задолженности по рассрочке от всех пациентов за все периоды

• общую сумму задолженности на текущий день

• общая сумма выплат от пациентов в текущий/следующий месяц

• общая сумма задолженностей по пациентам в текущий/следующий месяц

Частые вопросы

Почему рассрочки нет в отчёте?

Проверьте дату оформления и филиал. Рассрочка без графика платежей в отчёт не попадает.

Почему просрочка за прошлый месяц изменилась?

Просрочка считается на сегодня. Если пациент внёс платёж позже, просрочка уменьшится; если срок очередного платежа прошёл — увеличится. Это нормально.

Какого года месяц в колонке?

В подписи колонки только месяц. Месяцы идут подряд от месяца начала выбранного периода, поэтому при длинном интервале колонки могут переходить на следующий год.

Почему в колонке «Врач» не все врачи?

Включён фильтр «Врач»: в колонке показываются только выбранные врачи.

Не нашли ответа — напишите в техподдержку, укажите отчёт, период и номер рассрочки.