Отчет «Задолженности и авансы»

Данный отчет отображает информацию по финансовому состоянию пациентов, а именно по их задолженностям и наличию авансов.

о1.jpg

Для удобства все отчеты в данном модуле распределены по группам.

Нужный нам отчет «Задолженности и авансы» относится к финансовой части, следовательно мы можем перейти в раздел «Финансы» и увидеть отчет там. По умолчанию отчет доступен «Директоры» и «Кассиру», но при необходимости можно открыть доступ и другим группам пользователей.

о2.jpg

Для того что бы открыть данный отчет необходимо кликнуть на название.

о3.jpg

В открывшемся отчете будет доступна информация:

  • «Пациенты»

  • «Телефон»

  • «Долг»

  • «Аванс»

  • «Доступно собственных средств»

  • «Дата последней операции»

Колонка «Пациент» отображает перечень пациентов, которые фигурируют в данном отчете.

Колонка «Телефон» отображает контактный номер телефона пациентов в данном отчете.

Колонка «Долг» отображает информацию по состоянию долгового счета пациента, т.е. показывает сумму задолженности пациента клинике на его «Долговом счете»

Колонка «Аванс» отображает остаток по средства на «Персональном счете пациента», если таковые имеются.

Колонка «Доступно собственных средств» отображает количество средств пациента, суммируя данные по задолженности и данные с персонального счета пациента.

Колонка «Дата последней операции» отображает дату последнего действия с пациентом по финансовой составляющей.

По умолчанию отчет формируется на текущий момент, т.е. состояние долгов и авансов до указанного дня.

о4.jpg

При необходимости мы можем использовать календарь, выбирая нужную дату. В таком случае система будет отображать состояние долгов и авансов до указанной даты.

о5.jpg

Поле фильтрации «Пациент» позволяет быстро найти нужного человека из списка в отчете.

Кликая на данное поле начинаем вводить ФИО пациента, минимум три символа, система выдаст все совпадения. После чего выбираем нужного и нажимаем «Сформировать»

о6.jpg

сф.jpg

Применив данную фильтрацию сформируется отчет с указанными параметрами.

о7.jpg

Для сброса фильтра достаточно нажать на «Крестик» в поле «Фильтрации» и вновь нажать «Сформировать».

о8.jpg

Как и все отчеты в модуле «отчеты» мы можем его отредактировать

Для этого в правом верхнем углу нажимаем клавишу «Редактировать»,

о9.jpg

после чего откроется окно «Редактирование отчета»

о10.jpg

Параметры которые можно изменить сверху вниз:

  • Название отчета

о11.jpg


  • Группы пользователей ком будет доступен отчет

о12.jpg

  • Отчетный период по умолчанию

о13.jpg

  • Период по умолчанию

о14.jpg

После того как параметры будут отредактированы отчет нужно «Сохранить». Если Вы передумали изменять отчет то можно нажать на кнопку «Отмена», что вернет все настройки к изначальным.

Кнопка «Удалить» позволяет удалить отчет из системы.

о15.jpg

При нажатии на кнопку печать, в правом верхнем углу отчета, откроется возможность отправить его на печать.

о16.jpg

Кнопка «Экспорт в Excel» выгрузит и скачает данный отчет на Ваш компьютер в формате Excel таблицы.

о17.jpg

Дата создания:
Дата обновления: 18.11.2023 15:07:57